Фильм открывает сцена кошмарного сна, который видит главный герой Джесси Уолш до того, как с криками ужаса проснуться в своей комнате: школьный автобус медленно едет по улице, останавливаясь на каждой остановке и высаживая учеников после школьного дня. Но неожиданно он набирает скорость, и уже через мгновение автобус с Джесси и ещё двумя девочками балансирует над пропастью. А на месте водителя оказывается зловещий мужчина в широкополой шляпе, полосатом свитере и с перчаткой с лезвиями вместо пальцев на правой руке.