Дело происходит в Египте, в 1955 году. В городе Каир собрались искусные шпионы всех мастей: англичане, немцы, итальянцы, русские. Среди них семья свергнутого короля Фарука, мечтающего вновь взобраться на трон, и «Орлы Хеопса» — религиозная секта, которая рвется к власти. Чтобы навести порядок в Каире, Французское правительство посылает лучшего сотрудника — Агента 117. Юбер Бониссёр де ля Бат (он же агент 117) очень любит пошутить, выпить и позаниматься сексом с красивыми дамами. Таким образом, знакомясь с некоторыми особами, Юбер входит в курс дела. Его партнёрами по заданию становятся египетская шпионка Лармина Эль Акмар Бетуч и английский шпион «инкогнито». Помимо своего задания, Юбер разыскивает своего старого друга Джека Джефферсона, с которым часто выполнял миссии...