Разбойничья армия под предводительством Людоеда и Жадобы уничтожает мирное поселение веннского рода Серых Псов. Двоих выживших мальчишек отправляют рабами на рудники. Один из них предаст друга и станет жестоким надсмотрщиком Волком, другой же получит имя Волкодав. Завоевав свободу в поединке с Волком, Волкодав отправляется назад в поисках убийц своих родителей. Волкодав убивает Людоеда и сжигает его замок. Спасаясь от пожара и приспешников врага, Волкодав помогает бежать рабыне-наложнице Ниилит и мудрецу по имени Тилорн, построившему замок...