В нашем мире есть обычные люди и Иные. Иные могут быть Светлыми, могут быть Тёмными в фильме Тёмные, представленные всякими несимпатичными личностями вроде вампиров, демонов и тёмных магов, творят свои низкие дела, Светлые — пытаются им в этом помешать. Для соблюдения договора между этими силами создан Ночной Дозор, в котором несут службу Светлые маги различных категорий. 20-летний Антон Городецкий, закончив институт, знакомится с девушкой, которая вскоре уходит от него к другому. Пытаясь её вернуть, он обращается к знахарке, не осознавая, что связался с тёмными силами. Ведьма, кроме обряда приворота, уговаривает его ещё и согласиться на умертвление плода. Во время сеанса на квартиру к ведьме приезжает патруль Ночного Дозора. Антон оказывается втянут в круговорот событий и, претерпевая некую метаморфозу, сам открывает в себе талант Иного...