Пятый век нашей эры, после ухода римлян с британского континента. Ирландцы нападают на жителей Британии, ирландский король Дончад мечтает перессорить британских правителей между собой чтобы затем завоевать их, по принципу «Разделяй и властвуй». Король Корнуэлла Марк собирает совет племен чтобы объединить народы Британии, перед угрозой ирландских набегов. Дончад посылает воинов, которые скрытно проникают в замок. В последующей бойне погибают брат Марка с женой, ему удаётся спасти племянника Тристана, но при этом удар ирландского меча отсекает кисть Марка. Король растит племянника Мелота и сироту Тристана, к которому вся семья относится, как к родному. Марк строит каменный замок по образцу римских укреплений...