Поступив в полицию штата, Салливан начинает передавать информацию Костелло; а в это время капитан Куинан и сержант Дигнам направляют Костигана на совершение нападения, после которого он попадает в тюрьму, а выйдя оттуда, начинает продавать наркотики вместе со своим кузеном, чтобы привлечь внимание Костелло, войти в его окружение и шпионить для полиции. Салливан вскоре идёт на повышение в Отдел специальных расследований, возглавляемый капитаном Эллерби. Тем временем Костиган устраивает несколько драк на территории Костелло, чем вызывает к себе с его стороны интерес; Костелло вскоре испытывает Билли и принимает в свою команду. У Салливана завязываются романтические отношения с психологом-криминалистом Мэдолин Мэйдден, которая в то же время назначена наблюдать за психическим состоянием Костигана. Костиган вместе с правой рукой Костелло...