После самоубийства Каро, императора Хебалона, власть переходит к его сыну — Халу. Прежний правитель завещал установить мир с соседним народом зеритов, что, однако, не входит в планы его брата Незо, который вместе с начальником штаба Граком выкрадывает завещание Каро и заставляет наследника начать войну. Впрочем, конечным планом заговорщиков является убийство Хала, так как это позволит Незо занять трон, а уродцу Граку жениться на прекрасной дочке Каро Джинне. В походе молодого императора сопровождает полководец Эрито, который получает приказ от начальника штаба убить Хала. Юноша вынужден спасаться бегством, при этом он попадает в лагерь зеритов, где знакомится с их предводительницей Зитой. Она рассказывает Халу подлинную историю конфликта между жителями Хебалона и Зары. В конце концов зериты тоже изгоняют юношу...