В 10:50 на морском пароме происходит взрыв, из-за которого погибают 543 человека. Расследование ведёт ФБР, полиция, а также бюро ATF - Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (бюро по контролю за оборотом алкоголя, табака, оружия и взрывчатых веществ, сокр. АТО) Агент бюро Даг Карлин, должен ответить на вопрос, какой взрывчаткой пользовался террорист. При расследовании он узнаёт что, во-первых, среди погибших — его напарник Ларри Минутти, а во-вторых, примерно за час до взрыва звонила какая-то женщина, просила описать внешность Дага и оставила свой номер телефона. Карлин перезванивает по этому номеру, но никто не берёт трубку, и он просто диктует сообщение на автоответчик. Вскоре его вызывают в морг. На берегу было обнаружено тело молодой женщины с ожогами...