Кармен и Джуни стали профессиональными агентами ОСС, но теперь у них появились конкуренты — Гэри и Герти Гигглзы, дети нового директора ОСС Донагана Гигглза. Они выполняют задание исключительно ради собственно работы, а на семейные отношения им наплевать. Примечательно то, что Гэри нравится Кармен. На новом задании им поручили найти прибор под названием «трансмукер», способный отключать любые устройства. Джуни и Кармен перенимают эту миссию, а Гэри и Герти отправляют в пустыню.