Молодая принцесса Шотландии Мерида согласно традициям своих предков должна была выбрать себе мужа из числа перворожденных сыновей лордов Макинтоша, МакГаффина и Дингволла... Но не пожилав сделать это сбегает из дома. В лесу натыкается на домик ведьмы и уговаривает ее помочь изменить судьбу ее матери Элинор которая имела огромное влияние на лордов и короля Фергюса с целью избежать нежеланного замужества, ведьма соглашается в обмен на кулон с изображением медведя и изготавливает зачарованный кекс который в итоге превращает ее мать в медведя. Зная как ненавидет медведей король Фергюс Мерида выводит мать из замка и пытается разыскать ведьму, а в это время назревает раздор тк будущее королевства не определенно и Мерида не выбрала будущего короля Шотландии...