Брайн О’Коннер, теперь федерал, знает, что Доминик вернулся, но не спешит его искать. Его головная боль и боль всей службы — поимка контрабандиста, всё того же Браго. Через доверенное лицо Браго Брайну и Доминику удаётся вписать свои имена в список участников заезда, устраиваемого Брагой специально для набора своих курьеров. По итогам гонки побеждает Доминик, но Брайн считает его победу нечестной. Так или иначе, им обоим удаётся попасть в число курьеров Браго. И оба они отправляются по заданию к мексиканской границе. Тогда же Доминик узнает, что убийца Летти — это Феникс, правая рука Браго.